Salesforce: hvad det er, hvem der kan det, og hvad de tjener

Salesforce bruges først og fremmest som CRM-system til at samle arbejdet med kunder og potentielle kunder. Systemet kan holde styr på kontaktpersoner, virksomheder, leads, salgsmuligheder, aktiviteter og kundesager.

For et salgsteam fungerer Salesforce ofte som den fælles salgspipeline. Sælgerne registrerer muligheder, møder, næste handlinger og forventede salg. Ledelsen kan følge pipeline og resultater i rapporter og dashboards.

Kundeservice kan bruge Salesforce til at registrere og fordele henvendelser. Medarbejderen kan se kundens historik, tidligere sager og relevante oplysninger samme sted. Marketing kan koble kampagner og leads sammen med salgsarbejdet.

Salesforce kan også automatisere arbejdsgange. Det kan eksempelvis være godkendelser, oprettelse af opgaver, beskeder og ændringer af data. Salesforce Flow er et centralt værktøj til denne type automatisering.

Større løsninger bliver ofte integreret med ERP, økonomi, hjemmesider, kundeservice, identitetsstyring eller andre forretningssystemer. Salesforce har API'er og udviklingsværktøjer til integration og specialudvikling.

Salesforce omfatter i dag også data- og AI-funktioner. Agentforce kan eksempelvis bruges til at automatisere dele af salgs- og servicearbejdet. Behovet afhænger dog af virksomhedens data, processer og Salesforce-opsætning.

Salesforce bruges især af virksomheder, hvor mange medarbejdere arbejder med de samme kunder gennem salg, service eller marketing.

Typiske brugere er sælgere, account managers, salgsledere, kundeservicemedarbejdere, marketingteams og customer success-medarbejdere. Administratorer og udviklere vedligeholder selve løsningen.

Platformen findes både hos mindre vækstvirksomheder og store organisationer. Salesforce tilbyder løsninger til blandt andet teknologi, professionelle services, produktion, detailhandel, finansielle virksomheder og den offentlige sektor.

Et dansk eksempel er Penneo. Virksomheden har brugt Salesforce til at samle salg, marketing og service samt automatisere processer og rapportering.

Behovet bliver typisk større, når kundedata ligger i flere systemer. Det samme gælder, når forskellige afdelinger arbejder med forskellige versioner af de samme oplysninger.

En, der kan Salesforce, bliver ofte hentet ind, når standardopsætningen ikke længere passer til virksomhedens arbejdsgange.

En almindelig opgave er implementering eller redesign af Salesforce. Vedkommende kortlægger salgs- eller serviceprocessen og omsætter den til felter, objekter, brugerflader, regler og automatiseringer.

Salesforce Flow bruges ofte til at automatisere processer. En, der kan Salesforce, kan eksempelvis bygge godkendelser, opgavefordeling, automatiske opdateringer og handlinger mellem forskellige dele af systemet.

Datamigrering er en anden typisk opgave. Kundedata skal måske flyttes fra et ældre CRM-system, regneark eller flere databaser. Her skal felter matches, dubletter håndteres og datakvaliteten kontrolleres.

Integrationer fylder meget i større Salesforce-miljøer. En, der kan Salesforce, kan forbinde Salesforce med ERP, økonomisystemer, websites, identitetsplatforme eller andre applikationer. Komplekse integrationer kan kræve arbejde med Salesforce API'er eller integrationsplatforme.

Fejlsøgning kan være nødvendig, når automatiseringer stopper, data ikke synkroniseres eller brugere får forkerte rettigheder. Problemet kan også skyldes afhængigheder mellem flows, integrationer og specialudviklet kode.

En, der kan Salesforce, kan desuden rydde op i en Salesforce-løsning, der er vokset over tid. Det kan betyde færre felter, enklere processer, bedre rapportering og mere overskuelige brugerflader.

Rettigheder og adgangsstyring er også et vigtigt område. Salesforce kan konfigureres med roller, tilladelser og regler for deling af data. En forkert model kan enten blokere arbejdet eller give bredere adgang end nødvendigt.

Når standardfunktioner og Flow ikke er nok, kan en udvikler bygge løsninger med blandt andet Apex og Lightning Web Components.

Salesforces egen læringsplatform Trailhead er den mest oplagte vej ind i systemet. Her findes gratis, praktiske læringsforløb, hvor man arbejder med konkrete funktioner og opgaver.

Det er en fordel at lære Salesforce gennem en øvelsesorganisation frem for kun at læse teori. Salesforce tilbyder udviklingsmiljøer, hvor man kan afprøve konfiguration, automatisering og kode uden at arbejde i en virksomheds produktionssystem.

For en administrator er Salesforce Certified Platform Administrator en central certificering. Den retter sig mod konfiguration og administration af Salesforce-platformen.

Salesforce Certified Platform App Builder er relevant for personer, der vil bygge applikationer og processer med platformens konfigurationsværktøjer.

For udviklere er Salesforce Certified Platform Developer et relevant spor. Her bliver programmering, platformens datamodel og udvikling af specialfunktioner vigtigere.

Der findes også mere specialiserede certificeringer for blandt andet salg, service, arkitektur og Agentforce. Det giver normalt mest mening at vælge dem efter den Salesforce-rolle, man faktisk arbejder med.

Salesforce har desuden Trailhead Academy med instruktørledt undervisning. Udviklere bruger Salesforce Developers-dokumentationen som reference til blandt andet Apex, Lightning Web Components og API'er.

Certificering dokumenterer viden, men praktisk erfaring er afgørende. En dygtig person, der kan Salesforce, skal kunne forstå virksomhedens proces og afgøre, hvornår standardfunktioner, Flow, integration eller kode er den rigtige løsning.